Как завести заявку в U-ON.Travel?
Существует 3 способа создания заявки:
1 способ: Если вы изначально работаете с обращением туриста, после подборки он выбрал определенный тур, готов подписать договор и внести предоплату, то после перевода из обращения в заявку, создается заявка:
- Перевод из обращения в заявку.
- Создание заявки вручную.
- Импорт заявки из стороннего сервиса.
1 способ: Если вы изначально работаете с обращением туриста, после подборки он выбрал определенный тур, готов подписать договор и внести предоплату, то после перевода из обращения в заявку, создается заявка:
После нажатия на кнопку "ОК", будет создана заявка из обращения.
2 способ: Если вы изначально работаете с обращением туриста, после подборки он выбрал определенный тур, готов подписать договор и внести предоплату, то после перевода из обращения в заявку, создается заявка:
2 способ: Если вы изначально работаете с обращением туриста, после подборки он выбрал определенный тур, готов подписать договор и внести предоплату, то после перевода из обращения в заявку, создается заявка:
Создание заявки вручную
Чтобы создать заявку в U-ON.Travel, вам необходимо нажать на зеленую кнопку "Создать" на верхней панели МЕНЮ:
Чтобы создать заявку в U-ON.Travel, вам необходимо нажать на зеленую кнопку "Создать" на верхней панели МЕНЮ:
Далее необходимо внести общую информацию:
Добавить клиента и туристов:
Добавить услуги:
В услугах вы можете добавить:
Вам необходимо заполнить данные по услугам: отель, виза, страховка, трансфер и авиабилет.
- пакетный тур;
- индивидуальную услугу;
- пакет из каталога "Я-оператор";
- услугу из каталога "Я-оператор".
Вам необходимо заполнить данные по услугам: отель, виза, страховка, трансфер и авиабилет.
Если вам необходимо изменить услуги в составе пакетного тура, перейдите в раздел: Настройки - Доп. настройки - Состав пакетного тура:
Например, добавить услугу с типом "Страховка от невыезда" с доплатой 50 евро, тогда она автоматически будет указана при создании заявки менеджером. Таким образом даже ваш новый менеджер не забудет добавить услугу, так как она будет указана по-умолчанию. Любую услугу можно исключить из самой заявки, если в заявке эта услуга не потребуется.
После того, как вы заполнили данные по всем услугам, нажмите кнопку "Сформировать из заполненных полей список услуг":
После того, как вы заполнили данные по всем услугам, нажмите кнопку "Сформировать из заполненных полей список услуг":
После этого услуги будут добавлены в заявку:
По кнопке добавить вы можете внести дополнительные услуги, которые не входят в состав пакетного тура:
При заполнении полей по индивидуальной услуге, необходимо внести всю информацию в блоки: Основное: Туристы, Партнер и Итоговая стоимость.
Если вы добавляете в услуги "Пакет из каталога"
В заявке, при нажатии кнопки "Добавить" - выбираете "Пакет из каталога":
В заявке, при нажатии кнопки "Добавить" - выбираете "Пакет из каталога":
Добавляете пакет из каталога:
Заполняете обязательные поля и информацию по пакетному туру, которая отсутствует:
Если вам необходимо изменить/отредактировать пакет из каталога, нажмите "карандаш":
Перевод заявки из стороннего сервиса осуществляется автоматически сразу в CRM-систему, дальнейшая работа происходит по аналогии с созданием заявки вручную, вам просто необходимо внести данные в те поля, которые не заполнены.